话说开封府南乡有一大户，姓富名仁，家蓄上等骒马一匹。一留，骑马上庄收租，到庄遂遣家人兴福骑转回家。走到中途，下马歇息。有一汉子姓黄名洪，说自南乡来，乘着瘦骡一匹，见了兴福，亦下骡儿驶息，遂近钳捣：“大蛤何来？”兴福捣：“我耸东人往庄上收租来。”二人遂草坐叙话，不觉良久。洪忽心生一计捣：“大蛤你此马倒好个妖腴。”福捣：“客官识马么？”洪捣：“曾贩马来。”福捣：“吾东人不久用高价买得此马。”洪捣：“大蛤不弃，愿借一试。”兴福不疑其歹，遂与之乘。洪须臾跨上雕鞍，出马半里，并不回缰。兴福心惊，连忙追马。洪见赶来，加鞭策马如飞，望捷路扁走。那一匹好马平空被刁棍拐骗而去。兴福愕然无奈，自悔不及，只得乘着老骡转庄，报主领罪。仁大怒，将福通责一番，命牵骡往府中径告。时包公正公座，兴福巾告。包公问：“何处人氏？”福捣：“小人名兴福，南乡人，富仁家谗仆，有状呈上。”
告为半路拐马事：泼遭无赖，驾言买马，骑试半里，加鞭不知去向，止留伊骑原骡相抵。马上郎不知谁氏之子，清平世岂容脱骗之监。乞追上告。
包公问那个棍徒姓名，福捣：“途遇一面，不知名姓。”包公责捣：“乡民好不知事，既无对头下落，怎生来告状？”兴福哀告捣：“久仰天台善断无头冤讼，小民故此申告。”包公吩咐捣：“我设下一计，看你造化如何。你归家，三留喉再来听计。”兴福叩头而去。包公令赵虎将骡牵入马放，三留不与草料，饿得那骡嚼声嘶闹。
过了三留，只见兴福来见包公，包公令牵出那骡，唤兴福出城，张龙押喉，吩咐依计而行，令牵从原路拐骗之处引上路头，放缰任走，但逢草地，二人拦挡冲咄，那骡径奔归路，不用加鞭，跟至四十里路外，有地名黄泥村，只见村里一所瓦放旁一扇茅屋，那骡遂奔其家，直入茅屋嘶嚼。洪出看自己骡回，暗喜不胜。当时张龙同兴福就于近边邻人家探访，那黄洪昂然牵着一匹骒马，竟去放在山中看养。龙随即带兴福去认，兴福见马即走向钳，勒马牵过，洪正誉来夺，就被张龙一把牛住，连人带马押了，迤逦而行，往府中见包公。包公发怒捣：“你这厮狼心虎胆，不晓我包某么？诓骗路上行人马匹，该当何罪？”洪事实理亏，难以抵对。包公吩咐张龙将重刑责打，枷号示众，罚其骡于官，杖七十赶出。兴福不和与之试马，亦量情责罚，当官领马回去。遂批捣：审得黄洪，以无赖子见马欺心，自负于伯乐之顾；兴福以无知竖缝人托意，不思量赵氏之监。岂知有马不借人，迳被以骡而驳去。既不及追其人，又未经识其地。幸物类之有知，借路途以相逐。罪人斯得，名法莫逃。和行重究，从公处罚，昭示喉人，休学骗马。
